Conteúdo, qualificação e formação para o planejador financeiro pessoal

que busca uma carreira cliente-centrada e liberdade dos modelos de negócio transacionais e conflituosos

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Plano de desenvolvimento
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Assuma o controle sobre a sua carreira

Atuar como um verdadeiro Planejador Financeiro Pessoal é uma jornada que demanda habilidades e competências que nenhuma certificação ensina

Aprenda a demonstrar valor e a precificar seus serviços adequadamente
Assuma o controle sobre a maneira como você é remunerado
Torne-se jogador do próprio jogo e não seja uma peça do jogo de bancos e corretoras
Pare de usar o planejamento como “envelope” para vender produtos financeiros que você mesmo não compraria
Transforme seu conhecimento em uma metodologia prática e replicável
Faça mais e melhor por seus clientes para servi-los por décadas

Nossa visão sobre o verdadeiro planejamento financeiro pessoal

Fazer o que é certo, verdadeiro e nobre pode ser perigoso em um ambiente asfixiado pelo politicamente correto.

Temos noção disso, mas não abriremos mão da visão que defendemos há mais de 10 anos. Uma visão que é simples, mas que encontra em sua simplicidade um desafio enorme.

Formaremos os planejadores que terão a nobre missão de desafiar o senso comum e mostrar aos céticos que é possível criar uma indústria forte e vigorosa a partir da relação cliente-planejador.

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Promovemos um ensino transformador, inspirativo e cliente-orientado para o Planejador Financeiro Pessoal que busca a independência de produtos e de uma remuneração meramente transacional

Cursos online
e presenciais

Nossos cursos são concebidos a partir de mais de 15 anos de experiência em Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar, por profissionais exclusivamente dedicados ao cuidado de pessoas e famílias e à formação de novos planejadores

Sessões mensais de
mentoria ao vivo

Uma vez por mês, realizamos sessões de mentoria ao vivo exclusivas para os alunos da Academia de Planejadores. Uma oportunidade para sanar dúvidas, compartilhar situações, consolidar e colocar em prática o conhecimento adquirido.

Plano de desenvolvimento
de carreira

Nós não apenas lhe entregamos um conteúdo e conhecimento. Você será conduzido e acompanhado em um plano de desenvolvimento de carreira, com a possibilidade de integrar o time de planejadores da LifeFP™.

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PRÓXIMO EVENTO

Em Obtenção de recomendação de meus clientes, o meu maior desafio é…

23/04 às 19:30 da noite • AO VIVO
Clientes espontaneamente lhe apresentando para seus amigos, parentes e conhecidos.
Estímulos sutis, elegantes e profissionais que pode criar para que as recomendações ocorram.
Cliente diz que me recomenda... Mas estas recomendações não chegam a fazer contato algum...
Como facilitar as recomendações de forma intencional.
Há um plano de recomendações que funcione no específico contexto do planejamento financeiro pessoal?
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Nossos cursos pavimentam o caminho para transformar o trabalho em uma carreira

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CEPI

Curso de Excelência para o Planejador Independente

O mais abrangente conteúdo para quem deseja conhecer tudo sobre o mercado, modelos de atuação, metodologia e vigor empresarial na indústria das finanças pessoais e planejamento financeiro pessoal.

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MasterClass

Aulas exclusivas com assuntos de alto impacto na carreira de planejadores financeiros pessoais

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LifeCases

Casos reais vivenciados por verdadeiros planejadores financeiros e analisados sob a ótica do lado humano do planejamento

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ClientClass

Conteúdos para profissionais usarem com seus clientes, com materiais disponibilizados em PowerPoint e Keynote. Disponíveis para compra individualmente ou acesso completo à todo este conteúdo na Academia Premium.

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Cursos Executivos

Cursos temáticos desenvolvidos em parceria com preletores brasileiros e estrangeiros, experts em suas áreas de atuação, sempre em conexão com os desafios inerentes à carreira do planejador financeiro pessoal

Em breve
Com mais cursos sendo adicionados regularmente!
"O CEPI, sem dúvidas, foi um curso que me surpreendeu positivamente, em especial porque é carregado de qualidade, sem abrir mão da ênfase nos valores humanos, algo que eu considero extremamente relevante. É um curso que inicia seu preparo e projeto de vida para ser um(a) empreendedor(a), planejador(a) financeiro e um ser humano melhor."
Ricardo Souza
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"O CEPI é sem dúvida um curso de excelência para quem quer ser um planejador financeiro. Excelente didática, conteúdo maravilhoso. Posso dizer que vale cada centavo. Super recomendo."
Luciana Araújo
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"Para qualquer planejador, consultor, assessor, ou profissionais correlacionados, o CEPI é fundamental. São abordados excelentes pontos técnicos, questões bem objetivas e até mesmo o gerenciamento do dia a dia. Porém, para mim, o mais valioso é toda a questão psicológica e intangível que o curso aborda. São os pontos de reflexão, que não vejo em nenhum outro lugar. O CEPI é realmente um curso único e diferente de tudo que há no mercado. Se você quer ser um profissional melhor, um ser humano melhor e conseguir mostrar esse caminho para seus clientes, o CEPI é obrigatório."
Matheus Lange
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"Me considero sempre um amante do conhecimento, e com muita alegria finalizo meu CEPI - Curso de Excelência para o Planejador Independente, ministrado pela Academia de Planejadores.Foi uma oportunidade única de crescimento profissional e pessoal, com conversas muito enriquecedoras com Carlos Amadi e Andre Novaes, CFP®.Aprendi muito sobre LIFE-Centered Planning, que afirmo ser um modo único de lidar, conversar e entender o planejamento financeiro, sempre busquei por uma abordagem que envolvesse conhecimento sólido e que os princípios e valores tivessem relevância, e encontrei isso no LIFE-Centered Planning.Obrigado Andre Novaes, CFP®pela instrução, Carlos Amadi pelo acompanhamento, mentoria e certamente pela amizade construída, e Frederico Donato Gonçalves, CFP® pelo diálogo de 5 anos atrás que considero ser a primeira sementinha plantada, despertando meu interesse sobre o tema de Planejadores Financeiros!!"
Ricardo Souza
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"Minha experiência com o CEPI foi fantástica! Antes de começar o curso eu já sabia que queria trabalhar no mercado financeiro lidando diretamente com pessoas, mas não conhecia direito o mercado de planejamento financeiro e não sabia como começar essa carreira sozinho. No CEPI aprendi muito sobre tudo isso e, mais ainda, como traduzir esse conhecimento para a prática de forma genuína e clara!"
Gabriel Faria
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"Ter participado do CEPI representou um grande divisor de águas na minha vida profissional.Tive a oportunidade de ampliar e descobrir uma nova visão sobre o que é ser e estar um Planejador Financeiro Pessoal.Significou o início de uma jornada profissional, que não tem hora para acabar.Acredito e confio no processo de toda Metodologia envolvida e, através de todo o aprendizado, desejo impactar a vida de pessoas e famílias que buscam apoio em um plano de qualidade de vida orientado.Eu me importo com pessoas e é isso que faz toda diferença na minha vida pessoal e profissional. Obrigada LifeFP™!"
Lila Miz
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"Participar do CEPI foi a experiência que me ajudou a decidir que life planning era a linha de trabalho que gostaria dentro da carreira de planejador financeiro.O conteúdo é rico do ponto de vista metodológico e comercial, além de passar de maneira introdutória aspectos técnicos da função. É a porta de entrada para um universo fascinante do life planning e da LifeFP.Mesmo sendo um curso com carga horária elevada e conteúdo intenso, o passar das aulas é leve e empolgante.Recomendo o curso para todos que têm curiosidade de aprender mais sobre o tema e veem no life planning uma forma de cumprir a missão de contribuir com os clientes em seus planos de vida e financeiros."
Marcus Wibe
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"Minha experiência com o CEPI pode ser definida com uma palavra: enriquecedora.Foi enriquecedor assistir às aulas gravadas, e os webinários me ajudam a ter insights igualmente enriquecedores.Conhecer o Planejamento Financeiro Pessoal com foco no Life Planning no início da minha jornada certamente me ajudará a entregar o que tenho de melhor aos meus clientes, ou, como André menciona durante o CEPI, entregarei a minha Melhor Versão na construção da melhor versão do meu cliente."
Victor Tude
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"Difícil encontrar críticas negativas. O curso traz os assuntos filosóficos, teóricos e práticos na medida certa. O conteúdo é intenso, mas, ao mesmo tempo, muito leve. A visão de trazer o planejamento pessoal com o escopo de transformar a vida das pessoas e fazer com que elas encontrem a melhor versão delas próprias é encantador. Penso que deveria haver uma faculdade sobre isso, que unisse o lado psicológico com o lado prático do planejamento financeiro pessoal. Parabéns pelo curso"
Thaís Cazarin Ramalho, CFP®
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"O curso CEPI ensina uma nova profissão, propicia uma visão de novos horizontes e nos capacita a expandir a consciência e o conhecimento acerca do planejamento financeiro pessoal.
Foi muito importante o aprendizado adquirido e, além disso, poder trazê-lo para minha vida pessoal. Desde o primeiro contato foram sempre atenciosos e abertos a todos os esclarecimentos."
Elaine Coimbra, CFP®
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"Participar do CEPI me fez enxergar a atividade de planejador financeiro como uma carreira, e não como um mercado, como eu enxergava anteriormente. A forma de atuação, posicionamento e relacionamento vão de encontro ao que sempre sonhei desenvolver, e já desenvolvo em termos de relacionamento, mas não com um método tão organizado.Não mudaria o conteúdo em nada! E celebro as mentoras e webinar! Já tenho saudades delas!"
Ronaldo Askar
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