CEPI

Este curso é para você que:

É um profissional certificado CFP®, e embora o conhecimento adquirido tenha sido essencial para sua aprovação no exame, identifica a necessidade de um guia passo-a-passo mais detalhado para o atendimento eficaz de clientes.

Ainda não possui a certificação CFP® e está ciente de que precisa ganhar experiência prática com clientes. Além disso, entende que uma remuneração adequada será crucial para dar um passo decisivo em direção à obtenção de sua certificação.

Já possui alguns clientes, mas eles ficam poucos meses com você, pagam pouco e você está ficando desanimado com a falta de resultados consistentes e duradouros em sua atividade como planejador(a).

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Conteúdo do Curso

Módulo 0

As 10 Competências Pessoais do Planejador Financeiro Pessoal

Construção de Confiança
Engajamento do Cliente
Comunicação Eficaz
Coaching
Defesa / guardião do cliente
Pensamento Crítico
Solução de Problemas
Tomada de Decisão
Experiência em tecnologia
Inteligência Emocional

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Módulo 1

Estabelecer e Definir a Relação com o Cliente

Informar o cliente sobre o planejamento financeiro e os serviços, competências e experiência do profissional de planejamento financeiro.
Determinar se as competências, experiência ou conflitos do profissional de planejamento financeiro permitem trabalhar com o cliente.
Definir e chegar a um acordo com o cliente sobre o escopo do compromisso de planejamento financeiro e a abordagem de comunicação.

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Módulo 2

Analisar e Revisar a Situação Financeira do Cliente

Analisar as informações do cliente para avaliar sua situação financeira atual e identificar objetivos financeiros que permitam a ele atingir as metas pessoais declarada.
Determinar os recursos financeiros necessários para atingir os objetivos financeiros e pessoais estabelecidos pelo cliente com base em uma análise da atual situação financeira dele.
Avaliar as oportunidades, restrições e riscos apresentados pela situação financeira do cliente e pelo(s) curso(s) de ação atual(is).
Identificar e avaliar estratégias para atingir os objetivos financeiros e pessoais declarados pelo cliente.
Identificar e discutir com o cliente a viabilidade de qualquer objetivo financeiro ou pessoal declarado que pareça irrealista.

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Módulo 3

Desenvolver as Recomendações e Apresentá-las ao Cliente

Desenvolver recomendações de planejamento financeiro para alcançar os objetivos financeiros e metas pessoais estabelecidos pelo cliente.
Apresentar as recomendações de planejamento financeiro de forma que o cliente entenda como cada estratégia aborda seus objetivos financeiros e metas pessoais declarados.
Engajar o cliente em uma discussão sobre os fatores que impactam a capacidade dele alcançar objetivos financeiros e metas pessoais declarados por meio de curso(s) de ação recomendado(s).
Modificar as recomendações de planejamento financeiro para incorporar o feedback do cliente.
Informar ao cliente que as recomendações de planejamento financeiro podem precisar de alterações à medida em que as condições pessoais ou os ambientes econômico, político ou regulatório mudam.

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Módulo 4

Implementar as Recomendações

Alcançar um acordo com o cliente sobre a priorização e responsabilidades para implementar as recomendações de planejamento financeiro.
Planejamento Financeiro Integrado + Planejamento de Aposentadoria.
Gestão de Investimentos e Ativos.
Planejamento Sucessório e transferência de riqueza + Gestão de Riscos e Planejamento de Seguros.
Planejamento Tributário.

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Módulo 5

Revisar o Planejamento do Cliente

Alcançar um acordo com o cliente sobre a abordagem e as responsabilidades para a revisão futura de sua situação e seu progresso em direção aos objetivos financeiros e pessoais declarados.
Chegar a um acordo com o cliente sobre as atualizações das recomendações com base em alterações em sua situação, objetivos financeiros ou pessoais declarados ou mudanças no ambiente econômico, político ou regulatório.

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Tipos de Associações

Incluso:

CEPI | Formação e Curso Completo

Vertical Cultura & Mercado

Vertical Tecnologia & Método

Vertical CFP® na Prática

Inclui 5 licenças do sistema LifeCASH™ por 6 meses

12 sessões de mentoria ao vivo

Acesso à comunidade de alunos da Academia de Planejadores

2 Mentorias Individuais direto com André Novaes, CFP®, planejador com 20+ anos de experiência, fundador e CEO do Grupo LIFE

Mentoria mensal ao vivo com planejadores experientes por 1 ano

RoadMap completo para ativar cada uma destas licenças por pelo menos R$ 300,00/m por 6 meses

R$ 333,00

mensais por 12 meses
total: R$ 3.996,00

- ou -

R$ 3.397
à vista (15% off)

VERTICAL

Cultura & Mercado

O mercado do planejamento financeiro pessoal

A história do planejamento financeiro no mundo e no Brasil

Modelos de negócio

Practice Management

Marketing & Vendas

Processos & back-office

Tecnologia & Ferramentas

Regulação & Contratos

Introdução a metodologias de planejamento financeiro

Introdução ao Life-Centered Planning

👉 SAIBA MAIS

VERTICAL

Tecnologia & Método

Configuração Inicial do sistema LifeCASH™.

Gestão do Projeto de Vida

Gestão do Orçamento

Planos de Investimento

Planejamento de Aposentadoria

Organização da carteira de investimentos

Mapa Patrimonial

Gestão de Dívidas

LifeCASH™ do planejador (CRM, Agenda, gestão)

Inclui 5 licenças do sistema LifeCASH™ por 6 meses

👉 SAIBA MAIS

VERTICAL

CFP® na Prática

As 10 Competências do Planejador Financeiro Pessoal

Estabelecer e Definir a Relação com o Cliente

Coletar as Informações do Cliente

Analisar e Revisar a Situação Financeira do Cliente

Desenvolver as Recomendações e Apresentá-las ao Cliente

Implementando as Recomendações

Revisar o Planejamento do Cliente

👉 SAIBA MAIS

ACESSO COMPLETO

Academia Premium

R$ 99,00 /mês

Acesso ilimitado aos cursos e eventos ao vivo

Novas aulas e conteúdos disponíveis todo mês

Inclui acesso continuado às aulas e cursos futuros

Cancele a qualquer momento