CEPI

CFP® na Prática

Aprenda a entregar uma experiência de PFP completa e transformadora para o seu cliente, passando por todo o processo prático da certificação CFP®

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Este curso é para você que:

É um profissional certificado CFP®, e embora o conhecimento adquirido tenha sido essencial para sua aprovação no exame, identifica a necessidade de um guia passo-a-passo mais detalhado para o atendimento eficaz de clientes.
Ainda não possui a certificação CFP® e está ciente de que precisa ganhar experiência prática com clientes. Além disso, entende que uma remuneração adequada será crucial para dar um passo decisivo em direção à obtenção de sua certificação.

Já possui alguns clientes, mas eles ficam poucos meses com você, pagam pouco e você está ficando desanimado com a falta de resultados consistentes e duradouros em sua atividade como planejador(a).

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Conteúdo do Curso

Módulo 0

As 10 Competências Pessoais do Planejador Financeiro Pessoal

  • Construção de Confiança
  • Engajamento do Cliente
  • Comunicação Eficaz
  • Coaching
  • Defesa / guardião do cliente
  • Pensamento Crítico
  • Solução de Problemas
  • Tomada de Decisão
  • Experiência em tecnologia
  • Inteligência Emocional
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Módulo 1

Estabelecer e Definir a Relação com o Cliente

  • Informar o cliente sobre o planejamento financeiro e os serviços, competências e experiência do profissional de planejamento financeiro.
  • Determinar se as competências, experiência ou conflitos do profissional de planejamento financeiro permitem trabalhar com o cliente.
  • Definir e chegar a um acordo com o cliente sobre o escopo do compromisso de planejamento financeiro e a abordagem de comunicação.
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Módulo 2

Analisar e Revisar a Situação Financeira do Cliente

  • Analisar as informações do cliente para avaliar sua situação financeira atual e identificar objetivos financeiros que permitam a ele atingir as metas pessoais declarada.
  • Determinar os recursos financeiros necessários para atingir os objetivos financeiros e pessoais estabelecidos pelo cliente com base em uma análise da atual situação financeira dele.
  • Avaliar as oportunidades, restrições e riscos apresentados pela situação financeira do cliente e pelo(s) curso(s) de ação atual(is).
  • Identificar e avaliar estratégias para atingir os objetivos financeiros e pessoais declarados pelo cliente.
  • Identificar e discutir com o cliente a viabilidade de qualquer objetivo financeiro ou pessoal declarado que pareça irrealista.
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Módulo 3

Desenvolver as Recomendações e Apresentá-las ao Cliente

  • Desenvolver recomendações de planejamento financeiro para alcançar os objetivos financeiros e metas pessoais estabelecidos pelo cliente.
  • Apresentar as recomendações de planejamento financeiro de forma que o cliente entenda como cada estratégia aborda seus objetivos financeiros e metas pessoais declarados.
  • Engajar o cliente em uma discussão sobre os fatores que impactam a capacidade dele alcançar objetivos financeiros e metas pessoais declarados por meio de curso(s) de ação recomendado(s).
  • Modificar as recomendações de planejamento financeiro para incorporar o feedback do cliente.
  • Informar ao cliente que as recomendações de planejamento financeiro podem precisar de alterações à medida em que as condições pessoais ou os ambientes econômico, político ou regulatório mudam.
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Módulo 4

Implementar as Recomendações

  • Alcançar um acordo com o cliente sobre a priorização e responsabilidades para implementar as recomendações de planejamento financeiro.
  • Planejamento Financeiro Integrado + Planejamento de Aposentadoria.
  • Gestão de Investimentos e Ativos.
  • Planejamento Sucessório e transferência de riqueza + Gestão de Riscos e Planejamento de Seguros.
  • Planejamento Tributário.
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Módulo 5

Revisar o Planejamento do Cliente

  • Alcançar um acordo com o cliente sobre a abordagem e as responsabilidades para a revisão futura de sua situação e seu progresso em direção aos objetivos financeiros e pessoais declarados.
  • Chegar a um acordo com o cliente sobre as atualizações das recomendações com base em alterações em sua situação, objetivos financeiros ou pessoais declarados ou mudanças no ambiente econômico, político ou regulatório.
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Tipos de Associações

Incluso:
CEPI | Formação e Curso Completo
Vertical Cultura & Mercado
Vertical Tecnologia & Método
Vertical CFP® na Prática
Inclui 5 licenças do sistema LifeCASH™ por 6 meses
12 sessões de mentoria ao vivo
Acesso à comunidade de alunos da Academia de Planejadores
2 Mentorias Individuais direto com André Novaes, CFP®, planejador com 20+ anos de experiência, fundador e CEO do Grupo LIFE
Mentoria mensal ao vivo com planejadores experientes por 1 ano
RoadMap completo para ativar cada uma destas licenças por pelo menos R$ 300,00/m por 6 meses
R$ 333,00

mensais por 12 meses
total: R$ 3.996,00

- ou -

R$ 3.397
à vista (15% off)

VERTICAL

Cultura & Mercado

O mercado do planejamento financeiro pessoal
A história do planejamento financeiro no mundo e no Brasil
Modelos de negócio
Practice Management
Marketing & Vendas
Processos & back-office
Tecnologia & Ferramentas
Regulação & Contratos
Introdução a metodologias de planejamento financeiro
Introdução ao Life-Centered Planning
VERTICAL

Tecnologia & Método

Configuração Inicial do sistema LifeCASH™.
Gestão do Projeto de Vida
Gestão do Orçamento
Planos de Investimento
Planejamento de Aposentadoria
Organização da carteira de investimentos
Mapa Patrimonial
Gestão de Dívidas
LifeCASH™ do planejador (CRM, Agenda, gestão)
Inclui 5 licenças do sistema LifeCASH™ por 6 meses
VERTICAL

CFP® na Prática

As 10 Competências do Planejador Financeiro Pessoal
Estabelecer e Definir a Relação com o Cliente
Coletar as Informações do Cliente
Analisar e Revisar a Situação Financeira do Cliente
Desenvolver as Recomendações e Apresentá-las ao Cliente
Implementando as Recomendações
Revisar o Planejamento do Cliente
ACESSO COMPLETO

Academia Premium

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Acesso ilimitado aos cursos e eventos ao vivo
Novas aulas e conteúdos disponíveis todo mês
Inclui acesso continuado às aulas e cursos futuros
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