CEPI

Tecnologia & Método

Aprenda a conjugar tecnologia com um método rentável de planejamento financeiro pessoal

Inclui 5 licenças completas do sistema LifeCASH™ por 6 meses

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Este curso é para você que:

Ainda não possui clientes pois lhe falta um método de atendimento e tecnologia para que a experiência do cliente seja incrível
Possui clientes, mas os perde depois de poucos meses pois lhe falta um método de recorrência e uma tecnologia que suporte esta recorrência

Tem alguma tecnologia em sua prática, mas não possui um método de atendimento que seja rentável e que fidelize o cliente por anos.

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Conteúdo do Curso

Módulo 1

Configuração Inicial do Sistema LifeCASH™

  • Ambientando o cliente com o sistema
  • Configuração dos usuários
  • Configuração das contas e meios de pagamento
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Módulo 2

Gestão do Projeto de Vida

  • Aula Magna | Como ajudar o cliente a estabelecer objetivos realistas
  • LifePQV™ | Plano de Qualidade de Vida | Formalizando objetivos através do Toró de Sonhos
  • LifeLens™ | Conduzindo o cliente em uma reflexão de décadas e décadas
  • Cartas de Compromisso | Ajudando o cliente a engajar-se com o planejamento.
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Módulo 3

Gestão do Orçamento

  • Aula Magna | Como ajudar um cliente a montar um orçamento e manter-se no que foi planejado.
  • Construção de um orçamento
  • Realizando lançamentos | Visão geral e um lançamento simples
  • Realizando lançamentos | Visão caixa e competência
  • Realizando lançamentos | Lançamento parcelado
  • Realizando lançamentos | Lançamento repetido
  • Gestão SobraZero™ | Um dos grandes diferenciais de nosso sistema
  • Fluxo de Caixa | Planejamento e ajustes
  • Avaliando múltiplos períodos no sistema LifeCASH™
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Módulo 4

Planos de Investimento

  • Compra de um objeto de desejo
  • Nascimento de um filho
  • Formação Universitária de um filho
  • Reforma de um imóvel
  • Compra ou troca de um veículo
  • Viagem especial
  • Compra de um Imóvel
  • Fluxo de Caixa | Planejamento e ajustes
  • Aula Magna | Como ajudar um cliente a decidir entre alugar e financiar um imóvel
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Módulo 5

Planejamento de Aposentadoria

  • Aula Magna | Como ajudar um cliente a construir um plano de aposentadoria.
  • Planejando a aposentadoria no sistema LifeCASH™.
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Módulo 6

Organização da Carteira de Investimentos

  • Criando as contas de investimento no LifeCASH™.
  • Atualizando a posição patrimonial do cliente no sistema
  • Utilizando as cotações automáticas do sistema
  • Atualizando as cotações manualmente no sistema
  • Usando o CashMonitor™ para acompanhar a evolução patrimonial do cliente
  • DuM™ | Dreams under Management, o concerto
  • Usando o DuM™ para ter conversas mais maduras com seus clientes sobre investimentos.
  • Balanceamento de carteira
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Módulo 7

Mapa Patrimonial

  • Incluindo ativos não financeiros
  • Explicando e contextualizando com o cliente a diferença entre financiamento e empréstimo
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Módulo 8

Gestão de Dívidas

  • Aula Magna | Como ajudar um cliente a reduzir e eliminar dívidas.
  • Mapa de dívidas no LifeCASH™.
  • Consolidação de Dívidas | usando a calculadora de consolidação do sistema LifeCASH™
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Módulo 9

LifeCASH™ do Planejador

  • Gerenciando os clientes no sistema LifeCASH™
  • Usando o “Mensagens do Planejador” para aprimorar e estreitar o relacionamento com o cliente de forma moderna, ágil e eficaz.
  • Formalizando as Atas de Reunião.
  • Usando o CRM do LifeCASH™ para celebrar os marcos importantes com os clientes.
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Módulo 10

Métodos de Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar

  • Como ajudar um cliente a montar um orçamento e manter-se no que foi planejado.
  • Como ajudar um cliente a reduzir e eliminar dívidas.
  • Como ajudar um cliente a estabelecer objetivos realistas.
  • Como ajudar um cliente a decidir entre alugar e financiar um imóvel
  • Como ajudar um cliente a separar as finanças pessoas das finanças do consultório/empresa.
  • Como ajudar um cliente a construir um plano de aposentadoria.
  • Como ajudar um cliente a planejar a viagem dos sonhos.
  • Como ajudar um cliente a conversar com seus filhos sobre dinheiro.
  • Como ajudar um cliente a planejar a formação universitária de um filho.
  • Como ajudar um cliente a se organizar para o próximo ano.
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Tipos de Associações

Incluso:
CEPI | Formação e Curso Completo
Vertical Cultura & Mercado
Vertical Tecnologia & Método
Vertical CFP® na Prática
Inclui 5 licenças do sistema LifeCASH™ por 6 meses
12 sessões de mentoria ao vivo
Acesso à comunidade de alunos da Academia de Planejadores
2 Mentorias Individuais direto com André Novaes, CFP®, planejador com 20+ anos de experiência, fundador e CEO do Grupo LIFE
Mentoria mensal ao vivo com planejadores experientes por 1 ano
RoadMap completo para ativar cada uma destas licenças por pelo menos R$ 300,00/m por 6 meses
R$ 333,00

mensais por 12 meses
total: R$ 3.996,00

- ou -

R$ 3.397
à vista (15% off)

VERTICAL

Cultura & Mercado

O mercado do planejamento financeiro pessoal
A história do planejamento financeiro no mundo e no Brasil
Modelos de negócio
Practice Management
Marketing & Vendas
Processos & back-office
Tecnologia & Ferramentas
Regulação & Contratos
Introdução a metodologias de planejamento financeiro
Introdução ao Life-Centered Planning
👉 SAIBA MAIS
VERTICAL

Tecnologia & Método

Configuração Inicial do sistema LifeCASH™.
Gestão do Projeto de Vida
Gestão do Orçamento
Planos de Investimento
Planejamento de Aposentadoria
Organização da carteira de investimentos
Mapa Patrimonial
Gestão de Dívidas
LifeCASH™ do planejador (CRM, Agenda, gestão)
Inclui 5 licenças do sistema LifeCASH™ por 6 meses
👉 SAIBA MAIS
VERTICAL

CFP® na Prática

As 10 Competências do Planejador Financeiro Pessoal
Estabelecer e Definir a Relação com o Cliente
Coletar as Informações do Cliente
Analisar e Revisar a Situação Financeira do Cliente
Desenvolver as Recomendações e Apresentá-las ao Cliente
Implementando as Recomendações
Implementando as Recomendações
Revisar o Planejamento do Cliente
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