Curso de Excelência
para o Planejador Independente

Transformando o trabalho em uma carreira

Conheça

O Curso de Excelência para o Planejador Independente (CEPI) é um curso online organizado em 10 módulos, com mais de 30 horas de conteúdo conjugado com 12 encontros de mentoria em grupo, online e ao vivo.

A partir de sua interação com o conteúdo e da mentoria de implementação em contato direto conosco e com outros alunos, você aprenderá tudo sobre a indústria de planejamento financeiro pessoal e familiar, modelos de negócio e como atuar e se posicionar neste mercado de forma gratificante e vigorosa no modelo direto.

Objetivo:

O grande objetivo do CEPI é demonstrar e ensinar como construir uma carreira sólida em planejamento financeiro pessoal independente, sem qualquer tipo de vínculo com instituições financeiras ou com venda de produtos, em total alinhamento com seus clientes e sendo remunerado exclusivamente por eles.

Duração:

Online | Acesso ilimitado durante 1 ano

+ mentoria de implementação do plano de negócio por 3 meses

+ encontros do grupo de alunos / empreendedores com a liderança da Academia de Planejadores por 12 meses.

Módulo 1 | O Mercado do Planejamento Financeiro Pessoal

  • Introdução ao conceito de Finologia: Uma visão integrada.
  • Tipos de atuação: Uma conversa sobre posicionamento e a maturidade de sua prática.
  • Dados do mercado brasileiro.
  • O mercado do Planejamento Financeiro Pessoal: Quem paga por meus serviços? / Quantos clientes eu posso ter? / Quanto eu posso cobrar? / Onde estão os meus clientes?
  • Ponderações iniciais sobre o mercado: O contraste gera clareza / Um profissional dinheiro-orientado vs. um profissional vida-centrado.
  • Trabalho vs. Carreira: Uma madura e necessária reflexão.
  • Preparação financeira para a transição de carreira.
  • Decisão de vida antes de uma decisão financeira.

Módulo 2 | A História do Planejamento Financeiro Pessoal

  • 1920 | Tudo começou com o fim em mente: um olhar "por dentro" da indústria de seguros de vida, o presságio de nossa atuação como PFPs.
  • 1940 | Os primeiros atos regulatórios que nos impactam até hoje.
  • 1969 | Um encontro que redefine a nossa história: Em 1969, enquanto o homem chegava à lua, o planejamento chegava à Terra.
  • 1980 | Nazrudin Project, o nascimento do LIFE Planning: apenas um esquema de marketing, ou uma revolução em serviços financeiros?
  • 2000+ | LIFE-Centered Planning: Para onde o futuro nos aponta?

Módulo 3 | Modelos de Negócio

  • O que configura um modelo de negócio: As 3 leis dos modelos de negócio.
  • Diferentes modelos de negócio em PFP: São apenas 3 os possíveis modelos. Além de aprendermos sobre cada um deles, que tal uma "espiada" no futuro de cada modelo?
  • LIFE Planning maior do que financial planning: afinal de contas, o que é LIFE planning? Muito mais do que apenas mais um "nome bonito".
  • Formas de apresentar o seu modelo de negócio: 4 reformas que propomos para o mercado como um todo.
  • AuM vs. DuM: E se, ao invés de cuidarmos do dinheiro de nossos clientes, cuidássemos de seus sonhos? Como seria o nosso dia-a-dia neste contexto?
  • A mesa proverbial do LIFE-Centered Planner: Uma introdução... Os 3 lados da mesa.

Módulo 4 | Practice Management

  • Sessão de planejamento: O que é uma sessão/reunião de planejamento? A importância de um processo evolutivo.
  • Tempo de sessão: O quanto é o suficiente? Dimensione a metodologia, esteja sensível ao cliente e, principalmente, entregue!
  • Alinhamento de expectativas: Como fazer isso na parte mais técnica do trabalho e na esfera mais aspiracional de nossa entrega.
  • Engajamento do cliente: Parte LIFE.
  • Engajamento do cliente: Parte Money.
  • Gestão do tempo: Em sua relação com o tempo, quem é que manda em quem? Que tal fazermos um orçamento do tempo?
  • Retenção de clientes: A principal métrica de seu valor.
  • Os 3 chapéus: Uma abordagem narrativa do trio: (1) O quê - (2) Como - (3) Porquê.
  • AuM vs. DuM: Um exemplo prático.

Módulo 5 | Marketing & Vendas

  • Storybranding: Sobre histórias e narrativas e porque toda grande história resolve um grande problema. Qual problema estamos resolvendo?
  • Posição vs. Posicionamento: Saber essa distinção é crucial para sua mensagem e sua grande história. O que é essência e o que é forma no que você faz?
  • Personal Branding: Os 3 Ss do personal branding.
  • Seu plano comercial: 2 momentos distintos para decolar e acelerar a sua carreira como planejador. Não confunda os dois!
  • Seus primeiros clientes: Introdução ao conceiro "The Arena Framework".
  • Apresentaçao Comercial: As 6 fases de uma apresentação madura e de alta conversão.
  • Precificação: Preço, valor e o conceito "A aposta" (internacionalmente conhecido como "The Bet").

Módulo 6 | Processos & BackOffice

  • Gestão de contratos: A importância de um ERP... Ou pelo menos de começar com uma "mentalidade de ERP".
  • Cobrança | billing & collecting: Um fluxograma eficaz e funcional para você conhecer e implementar.
  • Let's talk money: Lobo solitário ou conjugar a sua atividade profissional com uma plataforma?
  • Gestão tributária: Como se relacionar com o seu contador.
  • Gestão de documentos dos clientes: Quais os principais documentos que devem fazer parte de seu processo e metodologia?
  • Equipe / staff: Esteja preparado para trabalhar o seu negócio e não apenas no seu negócio.

Módulo 7 | Tecnologia & Ferramentas

  • CRM: Cultura, métodos e algumas ferramentas incríveis para o CRM focado na atividade como planejador.
  • Softwares de PFP: O correto relacionamento entre tecnologia, metodologia e a experiência do cliente.
  • Atendimento online: Luzes, câmera (+som) e ação: criando o ambiente ideal para reuniões online. Como ser high touch sendo high tech.
  • Ferramentas úteis: Algumas ferramentas para elevar a sua prática como PFP.
  • Softwares de investimento: Os principais softwares do mercado e o necessário cuidado para não estar "dormindo com o inimigo"... Softwares são nossos aliados ou competidores? Depende (e muito!) do seu modelo de negócio.

Módulo 8 | Regulação & Contratos

  • Constituição da empresa de PFP: 2 cenários possíveis e recomendações práticas.
  • Contrato com clientes: Cuidados, elementos principais e um exemplo prático.
  • Certificações: Quais são as principais do mercado e como elas convivem na "mesa proverbial" dos serviços financeiros.
  • Código de ética: E se pudéssemos substituir um texto inteiro por uma única imagem? Qual seria?
  • Regulamentação e LGPD: Simplicidade, observação, obediência e entendimento do seu negócio.

Módulo 9 | Metodologias de Planejamento Financeiro Pessoal

  • Bases de uma metodologia: Quais são as bases técnicas de uma metodologia e por que "simplificar" uma metodologia contribui para afastar os bons clientes e atrair os ruins.
  • Metodologia vs Sequência de perguntas: Será que você realmente tem uma metodologia, ou apenas segue uma sequência de perguntas?
  • 3 Metodologias para você conhecer: A metodologia PSA (Problema-Solução-Aspiração), a metodologia do FPSB (Financial Planning Standards Board) e a metodologia LifeETAPAS™.
  • Metodologia, tecnologia e a experiência do cliente: Por que a tecnologia deve estar conjugada à metodologia para a completa experiência do cliente.

Módulo 10 | Introdução ao LIFE-Centered Planning

  • A mesa proverbial em detalhes: Por que apenas 1 lado sobreviverá em um futuro próximo.
  • O que muda e o que nunca mudará: Um LCP (LIFE-Centered Planner) é diferente de todos os demais profissionais.
  • The Biographer's Approach: E se tudo o que aprendeu sobre planejamento financeiro estivesse "de ponta-cabeça"?
  • Os 3 Ss do Personal Branding: A conexão entre exigência, honestidade e persistência e a trajetória de um LCP.
  • Life Design: Um exercício prático para mudar a sua perspectiva profissional. Aviso: requer honestidade e coragem!
  • As 5 questões fundamentais da vida: A centralidade do currículo da Certificação LCP | LIFE-Centered Planner.

Gostei e muito da sistemática baseada em projetos. Leva o aluno a pensar e não se acomodar. Você precisa construir os projetos e seguir a especificação do projeto a ser atendida. É assim que acontece na vida real e assim que deve ser um curso.

Moacyr Augusto - Aluno Academia de Planejadores

O CEPI, sem dúvidas, foi um curso que me surpreendeu positivamente, em especial porque é carregado de qualidade, sem abrir mão da ênfase nos valores humanos, algo que eu considero extremamente relevante. É um curso que inicia seu preparo e projeto de vida para ser um(a) empreendedor(a), planejador(a) financeiro e um ser humano melhor.

Ricardo Souza

O curso CEPI ensina uma nova profissão, propicia uma visão de novos horizontes e nos capacita a expandir a consciência e o conhecimento acerca do planejamento financeiro pessoal. Foi muito importante o aprendizado adquirido e, além disso, poder trazê-lo para minha vida pessoal. Desde o primeiro contato foram sempre atenciosos e abertos a todos os esclarecimentos.

Elaine Coimbra, CFP®

Minha experiência com o CEPI pode ser definida com uma palavra: enriquecedora.

Foi enriquecedor assistir às aulas gravadas, e os webinários me ajudam a ter insights igualmente enriquecedores.

Conhecer o Planejamento Financeiro Pessoal com foco no Life Planning no início da minha jornada certamente me ajudará a entregar o que tenho de melhor aos meus clientes, ou, como André menciona durante o CEPI, entregarei a minha Melhor Versão na construção da melhor versão do meu cliente.

Victor Tude

Difícil encontrar críticas negativas. O curso traz os assuntos filosóficos, teóricos e práticos na medida certa. O conteúdo é intenso, mas, ao mesmo tempo, muito leve. A visão de trazer o planejamento pessoal com o escopo de transformar a vida das pessoas e fazer com que elas encontrem a melhor versão delas próprias é encantador. Penso que deveria haver uma faculdade sobre isso, que unisse o lado psicológico com o lado prático do planejamento financeiro pessoal. Parabéns pelo curso

Thaís Cazarin Ramalho, CFP®

O CEPI é sem dúvida um curso de excelência para quem quer ser um planejador financeiro. Excelente didática, conteúdo maravilhoso. Posso dizer que vale cada centavo. Super recomendo.

Luciana Araújo

Participar do CEPI foi a experiência que me ajudou a decidir que life planning era a linha de trabalho que gostaria dentro da carreira de planejador financeiro.

O conteúdo é rico do ponto de vista metodológico e comercial, além de passar de maneira introdutória aspectos técnicos da função. É a porta de entrada para um universo fascinante do life planning e da LifeFP.

Mesmo sendo um curso com carga horária elevada e conteúdo intenso, o passar das aulas é leve e empolgante.

Recomendo o curso para todos que têm curiosidade de aprender mais sobre o tema e veem no life planning uma forma de cumprir a missão de contribuir com os clientes em seus planos de vida e financeiros.

Marcus Wibe

Minha experiência com o CEPI foi fantástica! Antes de começar o curso eu já sabia que queria trabalhar no mercado financeiro lidando diretamente com pessoas, mas não conhecia direito o mercado de planejamento financeiro e não sabia como começar essa carreira sozinho. No CEPI aprendi muito sobre tudo isso e, mais ainda, como traduzir esse conhecimento para a prática de forma genuína e clara!

Gabriel Faria

Me considero sempre um amante do conhecimento, e com muita alegria finalizo meu CEPI - Curso de Excelência para o Planejador Independente, ministrado pela Academia de Planejadores.

Foi uma oportunidade única de crescimento profissional e pessoal, com conversas muito enriquecedoras com Carlos Amadi e Andre Novaes, CFP®.

Aprendi muito sobre LIFE-Centered Planning, que afirmo ser um modo único de lidar, conversar e entender o planejamento financeiro, sempre busquei por uma abordagem que envolvesse conhecimento sólido e que os princípios e valores tivessem relevância, e encontrei isso no LIFE-Centered Planning.

Obrigado Andre Novaes, CFP®pela instrução, Carlos Amadi pelo acompanhamento, mentoria e certamente pela amizade construída, e Frederico Donato Gonçalves, CFP® pelo diálogo de 5 anos atrás que considero ser a primeira sementinha plantada, despertando meu interesse sobre o tema de Planejadores Financeiros!!

Ricardo Souza

Ter participado do CEPI representou um grande divisor de águas na minha vida profissional.

Tive a oportunidade de ampliar e descobrir uma nova visão sobre o que é ser e estar um Planejador Financeiro Pessoal.

Significou o início de uma jornada profissional, que não tem hora para acabar.

Acredito e confio no processo de toda Metodologia envolvida e, através de todo o aprendizado, desejo impactar a vida de pessoas e famílias que buscam apoio em um plano de qualidade de vida orientado.

Eu me importo com pessoas e é isso que faz toda diferença na minha vida pessoal e profissional. 

Obrigada LifeFP™!

Lila Miz

Participar do CEPI me fez enxergar a atividade de planejador financeiro como uma carreira, e não como um mercado, como eu enxergava anteriormente. A forma de atuação, posicionamento e relacionamento vão de encontro ao que sempre sonhei desenvolver, e já desenvolvo em termos de relacionamento, mas não com um método tão organizado.Não mudaria o conteúdo em nada! E celebro as mentoras e webinar! Já tenho saudades delas!

Ronaldo Askar

Para qualquer planejador, consultor, assessor, ou profissionais correlacionados, o CEPI é fundamental. São abordados excelentes pontos técnicos, questões bem objetivas e até mesmo o gerenciamento do dia a dia. Porém, para mim, o mais valioso é toda a questão psicológica e intangível que o curso aborda. São os pontos de reflexão, que não vejo em nenhum outro lugar. O CEPI é realmente um curso único e diferente de tudo que há no mercado. Se você quer ser um profissional melhor, um ser humano melhor e conseguir mostrar esse caminho para seus clientes, o CEPI é obrigatório.

Matheus Lange

Digo com sinceridade que, mesmo já conhecendo a metodologia e com uma ideia do que seria abordado, fiquei positivamente surpreso com o CEPI, sobretudo no que diz respeito à clareza com que foi exposto o lado "life" de nossa atividade e como explorar essa agenda inspirativa junto aos clientes. Não tenho condições de tecer críticas, somente elogios

Carlos Amadi

Conheça seus instrutores:

André Novaes, CFP®

André Novaes é empreendedor formado em Administração de Empresas. Acumula experiência no varejo e mercado financeiro, tendo atuado em empresas como 3M do Brasil, Credit Suisse Hedging Griffo e Prudential do Brasil. Especialista em planejamento de vida, proteção financeira e investimentos dinâmicos, atua como pesquisador e planejador, professor e palestrante, com a missão de conduzir as pessoas e famílias brasileiras à auto-gestão responsável de sua vida e finanças, reconduzindo a família ao centro do planejamento de vida.
Reconhecido como uma das vozes do futuro na GLPC - Global Life Planning Conference em Londres em 2011, André é um convidado recorrente em alguns dos principais eventos e conferências nacionais e internacionais da indústria de planejamento financeiro, a exemplo dos congressos da Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (da qual já foi diretor), a FPA - Financial Planning Association e, mais recentemente, a Life20Summit e a Back2Why, dois eventos que reúnem profissionais dedicados ao Life Planning. Por sua trajetória robusta e constante interlocução com figuras centrais à frente do segmento, André tem sido cada vez mais procurado e apontado como uma referência global em Life-Centered Planning.
Em 2007, André fundou e atua como CEO da LifeFP™, a primeira e maior empresa de planejamento de vida e finanças pessoais do Brasil. Como forma de promover o verdadeiro planejamento e impulsionar a missão de revitalizar o mercado de serviços financeiros orientados às pessoas físicas, fundou, em 2017, a Academia de Planejadores como uma plataforma de conteúdo, qualificação e formação para o planejador financeiro pessoal que busca uma carreira cliente-centrada e liberdade dos modelos que são dependentes de investimentos. Desde então, centenas de profissionais têm sido conduzidos a uma ampla e madura revitalização de seu eixo profissional e guiados a uma carreira edificada sobre a rocha do verdadeiro planejamento de vida.

Carlos Amadi

Graduado em Administração de Empresas com especializações em gestão financeira, modelagem financeira e Valuation. Após uma experiência na área comercial de uma multinacional do segmento automotivo, iniciou a carreira em serviços financeiros como assessor em M&A (fusões e aquisições). Depois de cerca de 5 anos como cliente da LifeFP™, fez uma transição de carreira definitiva e passou a integrar o time de planejadores. Desde então, atua como planejador de vida e finanças pessoais, guiando pessoas e famílias na construção de um Plano de Qualidade de Vida a partir do uso bem planejado de seus recursos. À frente da Academia de Planejadores, tem a missão de auxiliar profissionais de serviços financeiros na transição para uma carreira cliente-centrada, independente de investimentos e financeiramente vigorosa no modelo direto.

Frederico Gonçalves, CFP®

PlanejadorLIFE™ desde a fundação da empresa em 2007 e sócio membro do Conselho Consultivo da LifeFP™. Fred é Engenheiro Químico graduado pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, com pós-graduação em Gerenciamento de Projetos - PMBOK pela mesma instituição. Acumula grande experiência no gerenciamento de projetos e grandes contratos, e é especialista e gerenciamento de riscos, gestão de custos e tempo. Planejador de mais de 60 famílias, atua no planejamento de qualidade de vida, conduzindo-as a uma gestão mais coerente de suas finanças, com ênfase na qualidade de vida derivada do correto planejamento financeiro.

Investimento:

12x de R$ 400,30

- ou à vista com desconto: -

R$ 3.987,00

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