Curso de Excelência
para o Planejador Independente

Transformando o trabalho em uma carreira

Conheça
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O Curso de Excelência para o Planejador Independente (CEPI) é um curso online organizado em 3 módulos distribuídos em 6 partes com webinares ao-vivo. O curso contará com temas que são de grande relevância para o profissional de serviços financeiros que busca um novo negócio em planejamento financeiro pessoal. Mostraremos para os alunos os modelos de negócio e como criar uma carreira nesse ramo.

Objetivo:

O grande objetivo do curso é demonstrar como criar uma carreira em planejamento financeiro pessoal independente, sem vínculos com nenhum banco ou instituições financeiras (corretoras) e vendas de produtos.

Duração:

Online | Acesso ilimitado durante 1 ano

+ monitoria de implementação do plano de negócio por 3 meses

+ encontros do grupo de alunos / empreendedores com coordenação da Academia de Planejadores por 3 meses.

Conteúdo Programático

  • Módulo 1 - Modelo Mental

    Parte 1:

    Desafios e transição de carreira – A escolha da carreira independente

    Tópicos centrais:
    • Trabalho versus Carreira
    • Preparação financeira para a transição de carreira
    • Conciliando agendas e agenda em blocos
    • Decisões de vida antes de decisões financeiras
    Parte 2:

    Modelos de Negócio

    Tópicos centrais:
    • Diferentes modelos de negócio em PFP
    • Life Planning maior do que Financial Planning
    • Formas de apresentar diferentes modelos de negócio
    • Assets under Management (AuM) versus Dreams under Management (DuM)

  • Módulo 2 - Profundidade Teórica

    Parte 1:

    Prospecção de Clientes

    Tópicos centrais:
    • Lista de contatos e key-person
    • Contatos XYZ
    • Petit Comitês
    • Palestras Comerciais
    • Apresentações indiretas
    • Triagem pré-apresentação comercial
    Parte 2:

    Cultura Comercial (Parte 1) e Precificação

    Tópicos centrais:
    • Como criar um mapa de objetivos
    • Diferença entre plano efetivo x idéia
    • Planos SMARTER
    • Priorização dos objetivos
    • Como fazer uma entrevista contextualizada
    • Blindagens de objeções
    • O compromisso com o conceito
    • Formas de cobrança: hora x sessão x mês
    • Formas de precificar
    • Como planejar a majoração de sua cobrança
    • Escolhas na precificação e crescimento de carreira

  • Módulo 3 - Maturidade Prática

    Parte 1:

    Cultura Comercial (Parte 2)

    Tópicos centrais:
    • Tempo de sessões: how much is too much?
    • Alinhamento de Expectativas
    • Estratégias de engajamento com o cliente (Parte Life)
    • Estratégias de engajamento com o cliente (Parte Money)
    • Cobranças versus Valor do trabalho
    • Como criar confiança para cobrar mais
    • Utilizando o CRM para organizar leads
    • Como cuidar de todos seus clientes utilizando o CRM Semanal
    Parte 2:

    Dicas de Sessões e o primeiros passos como Planejador Financeiro Pessoal

    Tópicos centrais:
    • O que o mercado tem para oferecer
    • Introduzindo o planejamento familiar
    • Como montar um orçamento familiar
    • Como se fazer presente na vida do seu cliente
    • Ferramentas e dicas de um bom CRM (Client Relationship Management)
    • O que é retenção de clientes e quanto começar
Depoimentos
“Participar do CEPI me fez enxergar a atividade de planejador financeiro como uma carreira, e não como um mercado, como eu enxergava anteriormente. A forma de atuação, posicionamento e relacionamento vão de encontro ao que sempre sonhei desenvolver, e já desenvolvo em termos de relacionamento, mas não com um método tão organizado.Não mudaria o conteúdo em nada! E celebro as mentoras e webinar! Já tenho saudades delas!”
Ronaldo Askar
Belo Horizonte - MG
“Difícil encontrar críticas negativas. O curso traz os assuntos filosóficos, teóricos e práticos na medida certa. O conteúdo é intenso, mas, ao mesmo tempo, muito leve. A visão de trazer o planejamento pessoal com o escopo de transformar a vida das pessoas e fazer com que elas encontrem a melhor versão delas próprias é encantador. Penso que deveria haver uma faculdade sobre isso, que unisse o lado psicológico com o lado prático do planejamento financeiro pessoal. Parabéns pelo curso.”
Thaís Cazarin Ramalho, CFP®
Jundiaí - SP
“Digo com sinceridade que, mesmo já conhecendo a metodologia e com uma ideia do que seria abordado, fiquei positivamente surpreso com o CEPI, sobretudo no que diz respeito à clareza com que foi exposto o lado "life" de nossa atividade e como explorar essa agenda inspirativa junto aos clientes. Não tenho condições de tecer críticas, somente elogios.”
Carlos Amadi
Campinas - SP
“Gostei e muito da sistemática baseada em projetos. Leva o aluno a pensar e não se acomodar. Você precisa construir os projetos e seguir a especificação do projeto a ser atendida. É assim que acontece na vida real e assim que deve ser um curso.”
Moacyr Augusto - Aluno Academia de Planejadores
São Paulo - SP

Não Associados

Condições de pagamento:

12 x de R$ 261,04

- ou à vista com desconto -
R$ 2.600,00
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Associados

Condições de pagamento:

12 x de R$ 230,92

- ou à vista com desconto -
R$ 2.300,00
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Transição para uma carreira cliente-centrada.

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Conheça seus instrutores

André Novaes, CFP®

André Novaes é empreendedor formado em administração de empresas. Acumula experiência no varejo e mercado financeiro, tendo atuado em empresas como 3M do Brasil, Credit Suisse Hedging Griffo, e Prudential do Brasil. Como empreendedor, a sua jornada começou em 1998, quando montou a sua 1ª empresa, um site de internet que posteriormente foi vendido em 2000. Especialista em planejamento de vida, proteção financeira e investimentos dinâmicos, atua como pesquisador e planejador, professor e palestrante, com a missão de conduzir as pessoas e famílias brasileiras à auto- gestão responsável de sua vida e finanças, reconduzindo a família ao centro do planejamento de vida.

Fred Gonçalves, CFP®

Planejador LifeFP™ desde a fundação da empresa em 2007 e Sócio membro do Conselho Executivo da LifeFP™. Fred é Engenheiro Químico graduado pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, possuindo pós-graduação em Gerenciamento de Projetos - PMBOK, pela Faculdade de Engenharia Química da UNICAMP. Acumula grande experiência no gerenciamento de projetos e grandes contratos. Especialista em gerenciamento de riscos, gestão de custos e tempo. Planejador de mais de 60 famílias, atuando no planejamento da qualidade de vida, conduzindo-as à uma gestão mais coerente de suas finanças, dando ênfase à qualidade de vida derivada do correto planejamento financeiro.

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