Life Cases

Uma abordagem prática e vivencial em planejamento financeiro familiar

O LifeCases é um curso online organizado em 3 módulos distribuídos em 4 semanas, com um encontro online e ao vivo de 2h a cada segunda-feira para avaliação do temas anteriores e apresentação dos próximos. Durante a semana os participantes terão tarefas práticas com acompanhamento para aprofundar cada um dos temas.

Conheça
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Temas

Disponíveis:

Apresentação da narrativa do cliente
Planejamento de vida
Orçamento familiar
Planos de proteção familiar
Almejando e planejando investimentos
Priorização dos gastos e objetivos
Elaboração de investimentos contextualizados
Acompanhamento dinâmico do plano da família.

O Caso
Conheça aqui o caso da família:

Conteúdo Programático

Total de horas (contando resoluções de tarefas):
10 horas

  • Semana 1

    Apresentação e Narrativa:

    O que é importante entender sobre a vida e as finanças do cliente na entrevista inicial? Como apresentar o trabalho que será feito? Qual o prazo? Como cobrar por isso? Quais objeções podem surgir e como lidar com elas? Monte uma estrutura de como seria a primeira apresentação pro cliente.

    Planejamento de Vida:

    Como ajudar o casal a mapear objetivos iguais com perspectivas diferentes? Quais ferramentas podem ser utilizadas?

    Orçamento Familiar:

    Qual a necessidade de entender o fluxo financeiro no contexto do planejamento? Como mapear o fluxo financeiro do cliente? Quais ferramentas você utilizaria?

  • Planos de proteção familiar:

    Qual a liquidez que a família precisa? Quanto a família precisa de capital de giro anual? Como proteger a família por décadas?

    Semana 2

    Almejando e planejando investimentos:

    Como almejar os principais objetivos de vida da família (5 decisões)? Quais os principais desafios que família irá enfrentar nos próximos 30 anos?

  • Semana 3

    Priorização dos gastos e objetivos e Acompanhamento Dinâmico:

    ComoComo escolher quais os gastos e objetivos que a família almeja? Como acompanhar um cliente por décadas?

    Elaboração de investimentos contextualizados:

    Como montar uma carteira de investimentos contextualizada com o plano de vida da família?

  • Semana 4

    Resolução final do caso e apresentação dos resultados
“Mesmo tendo um conhecimento em planejamento financeiro familiar o curso trouxe clareza nos detalhes e me tornou confiante em adquirir novos clientes e fazer parte do futuro deles. É um curso que realmente valeu o investimento.”
- Ricardo Barbosa - Aluno Academia de Planejadores

Não Associados

R$900,00

Condições de pagamento:

2 x de R$ 450,00

- ou 10% de desconto à vista para as 5 primeiras inscrições -
R$ 810,00
5% de desconto à vista entre as 6ª e 10ª inscrições
R$ 855,00
Inscreva-se

Associados

R$700,00

Condições de pagamento:

2 x de R$ 350,00

- ou 10% de desconto à vista para as 5 primeiras inscrições -
R$ 630,00
5% de desconto à vista entre as 6ª e 10ª inscrições
R$ 655,00
Inscreva-se

Conheça seus instrutores

André Novaes, CFP®

Formação: Administração de Empresas
Titulação: MBA em Finanças
Área de atuação: Planejamento de Vida alicerçado pelo Planejamento Financeiro Pessoal

Experiência Profissional

Fundador e CEO da LifeFP™. Planejador Financeiro Pessoal de mais de 100 famílias. Eleito uma das vozes do futuro na Global Life Planning Conference em Londres em 2.011.

Leonardo Gomes, CFP®

Formação: Finanças / Especialização em Gestão Financeira
Área de atuação: Planejamento de Vida alicerçado pelo Planejamento Financeiro Pessoal

Experiência Profissional

Sócio e Planejador Financeiro Pessoal da Life Finanças Pessoais. Formado em Finanças nos Estados Unidos pela University of North Florida. Profissional certificado CFP® (Certified Financial Planner). Acompanha mais de 90 famílias dentro do processo de planejamento financeiro pessoal e familiar.

Perguntas Frequentes

Algumas das perguntas mais frequentes dos nossos inscritos na Academia de Planejadores

A cada semana serão apresentados temas com complexidade crescente. Os participantes responderão, individualmente, quais seriam suas resoluções para os temas de cada semana. Na semana seguinte, durante a conclusão dos temas, discutiremos as estratégias mais adequadas para o caso.
Durante a semana os participantes poderão interagir com os instrutores e entre si para dirimir dúvidas e discutir estratégias de planejamento.
As tarefas enviadas entre as semanas servirão para que o aluno defina qual estratégia adotaria no atendimento do caso na solução dos temas.
O controle de frequência será a participação nos encontros e a resolução das tarefas.
A próxima turma se iniciará em Agosto/2018 (em breve anunciaremos as datas exatas).
O curso é online.
Os encontros on-line serão nas noites segunda-feira, a partir das 20:00h, com duração de 2 horas, para apresentação e conclusão dos temas. Entre as semanas, serão apresentadas tarefas para serem concluídas até a próxima semana.
A ferramenta utilizada para os encontros será a Webinar JAM.
O ideal é que todos participem on-line e ao-vivo, mas todas as aulas serão gravadas e todos os alunos terão acesso ao replay com a gravação 12 horas após o encerramento da aula ao-vio.
As apresentações utilizadas nos encontros, as conclusões dos casos e a estratégias apresentadas, serão enviadas por e-mail aos participantes durante o curso.
Não há pré-requisitos obrigatórios para este curso. Também não é preciso ser um planejador financeiro certificado, CFP®, para participar.
Porém, como serão discutidas estratégias para planejamento financeiro familiar, é recomendável que tenha conhecimentos e/ou experiência nisto.

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(19) 3305-2433