Uma abordagem prática e vivencial em planejamento financeiro familiar
O LifeCases é um curso online organizado em 3 módulos distribuídos em 4 semanas, com um encontro online e ao vivo de 2h a cada segunda-feira para avaliação do temas anteriores e apresentação dos próximos. Durante a semana os participantes terão tarefas práticas com acompanhamento para aprofundar cada um dos temas.
ConheçaDisponíveis:
Apresentação da narrativa do cliente
Planejamento de vida
Orçamento familiar
Planos de proteção familiar
Almejando e planejando investimentos
Priorização dos gastos e objetivos
Elaboração de investimentos contextualizados
Acompanhamento dinâmico do plano da família.
O que é importante entender sobre a vida e as finanças do cliente na entrevista inicial? Como apresentar o trabalho que será feito? Qual o prazo? Como cobrar por isso? Quais objeções podem surgir e como lidar com elas? Monte uma estrutura de como seria a primeira apresentação pro cliente.
Como ajudar o casal a mapear objetivos iguais com perspectivas diferentes? Quais ferramentas podem ser utilizadas?
Qual a necessidade de entender o fluxo financeiro no contexto do planejamento? Como mapear o fluxo financeiro do cliente? Quais ferramentas você utilizaria?
Qual a liquidez que a família precisa? Quanto a família precisa de capital de giro anual? Como proteger a família por décadas?
Como almejar os principais objetivos de vida da família (5 decisões)? Quais os principais desafios que família irá enfrentar nos próximos 30 anos?
ComoComo escolher quais os gastos e objetivos que a família almeja? Como acompanhar um cliente por décadas?
Como montar uma carteira de investimentos contextualizada com o plano de vida da família?
2 x de R$ 450,00
2 x de R$ 350,00
Formação: Administração de Empresas
Titulação: MBA em Finanças
Área de atuação: Planejamento de Vida alicerçado pelo Planejamento Financeiro Pessoal
Experiência Profissional
Fundador e CEO da LifeFP™. Planejador Financeiro Pessoal de mais de 100 famílias. Eleito uma das vozes do futuro na Global Life Planning Conference em Londres em 2.011.
Planejador LifeFP™ desde a fundação da empresa em 2007 e Sócio membro do Conselho Executivo da LifeFP™. Fred é Engenheiro Químico graduado pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, possuindo pós-graduação em Gerenciamento de Projetos - PMBOK, pela Faculdade de Engenharia Química da UNICAMP. Acumula grande experiência no gerenciamento de projetos e grandes contratos. Especialista em gerenciamento de riscos, gestão de custos e tempo. Planejador de mais de 60 famílias, atuando no planejamento da qualidade de vida, conduzindo-as à uma gestão mais coerente de suas finanças, dando ênfase à qualidade de vida derivada do correto planejamento financeiro.
Graduado em Administração de Empresas com especializações em gestão financeira, modelagem financeira e Valuation, iniciei minha trajetória profissional com uma breve passagem pela área comercial de uma multinacional do segmento automotivo. Posteriormente, ingressei no mercado financeiro e atuei como assessor em processos de fusões e aquisições. Após uma caminhada de cerca de 5 anos como cliente da LifeFP, fui convidado a considerar uma transição de carreira e a integrar o time de planejadores. A partir deste movimento definitivo em minha trajetória profissional, identifiquei na atividade do planejamento financeiro pessoal e familiar o mais genuíno exercício de minha vocação.
Algumas das perguntas mais frequentes dos nossos inscritos na Academia de Planejadores
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(19) 3305-2433