Life Cases

Uma abordagem prática e vivencial em planejamento financeiro familiar

O LifeCases é um curso online organizado em 3 módulos distribuídos em 4 semanas, com um encontro online e ao vivo de 2h a cada segunda-feira para avaliação do temas anteriores e apresentação dos próximos. Durante a semana os participantes terão tarefas práticas com acompanhamento para aprofundar cada um dos temas.

Conheça
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Temas

Disponíveis:

Apresentação da narrativa do cliente
Planejamento de vida
Orçamento familiar
Planos de proteção familiar
Almejando e planejando investimentos
Priorização dos gastos e objetivos
Elaboração de investimentos contextualizados
Acompanhamento dinâmico do plano da família.

O Caso
Conheça aqui o caso da família:

Conteúdo Programático

Total de horas (contando resoluções de tarefas):
10 horas

  • Semana 1

    Apresentação e Narrativa:

    O que é importante entender sobre a vida e as finanças do cliente na entrevista inicial? Como apresentar o trabalho que será feito? Qual o prazo? Como cobrar por isso? Quais objeções podem surgir e como lidar com elas? Monte uma estrutura de como seria a primeira apresentação pro cliente.

    Planejamento de Vida:

    Como ajudar o casal a mapear objetivos iguais com perspectivas diferentes? Quais ferramentas podem ser utilizadas?

    Orçamento Familiar:

    Qual a necessidade de entender o fluxo financeiro no contexto do planejamento? Como mapear o fluxo financeiro do cliente? Quais ferramentas você utilizaria?

  • Planos de proteção familiar:

    Qual a liquidez que a família precisa? Quanto a família precisa de capital de giro anual? Como proteger a família por décadas?

    Semana 2

    Almejando e planejando investimentos:

    Como almejar os principais objetivos de vida da família (5 decisões)? Quais os principais desafios que família irá enfrentar nos próximos 30 anos?

  • Semana 3

    Priorização dos gastos e objetivos e Acompanhamento Dinâmico:

    ComoComo escolher quais os gastos e objetivos que a família almeja? Como acompanhar um cliente por décadas?

    Elaboração de investimentos contextualizados:

    Como montar uma carteira de investimentos contextualizada com o plano de vida da família?

  • Semana 4

    Resolução final do caso e apresentação dos resultados
“Mesmo tendo um conhecimento em planejamento financeiro familiar o curso trouxe clareza nos detalhes e me tornou confiante em adquirir novos clientes e fazer parte do futuro deles. É um curso que realmente valeu o investimento.”
- Ricardo Barbosa - Aluno Academia de Planejadores

Não Associados

R$900,00

Condições de pagamento:

2 x de R$ 450,00

- ou 10% de desconto à vista para as 5 primeiras inscrições -
R$ 810,00
5% de desconto à vista entre as 6ª e 10ª inscrições
R$ 855,00
Inscreva-se

Associados

R$700,00

Condições de pagamento:

2 x de R$ 350,00

- ou 10% de desconto à vista para as 5 primeiras inscrições -
R$ 630,00
5% de desconto à vista entre as 6ª e 10ª inscrições
R$ 655,00
Inscreva-se

Conheça seus instrutores

Leonardo Gomes, CFP®

Formação: Finanças / Especialização em Gestão Financeira
Área de atuação: Planejamento de Vida alicerçado pelo Planejamento Financeiro Pessoal

Experiência Profissional

Sócio e Planejador Financeiro Pessoal da Life Finanças Pessoais. Formado em Finanças nos Estados Unidos pela University of North Florida. Profissional certificado CFP® (Certified Financial Planner). Acompanha mais de 90 famílias dentro do processo de planejamento financeiro pessoal e familiar.

Ricardo Gomes, CFP®

Formação: Finanças / Especialização em Gestão Financeira
Área de atuação: Planejamento de Vida alicerçado pelo Planejamento Financeiro Pessoal

Experiência Profissional

Possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, metade deste tempo na área de sistemas de renda fixa, derivativos e câmbio.

Perguntas Frequentes

Algumas das perguntas mais frequentes dos nossos inscritos na Academia de Planejadores

A cada semana serão apresentados temas com complexidade crescente. Os participantes responderão, individualmente, quais seriam suas resoluções para os temas de cada semana. Na semana seguinte, durante a conclusão dos temas, discutiremos as estratégias mais adequadas para o caso.
Durante a semana os participantes poderão interagir com os instrutores e entre si para dirimir dúvidas e discutir estratégias de planejamento.
As tarefas enviadas entre as semanas servirão para que o aluno defina qual estratégia adotaria no atendimento do caso na solução dos temas.
O controle de frequência será a participação nos encontros e a resolução das tarefas.
A próxima turma se iniciará em Agosto/2018 (em breve anunciaremos as datas exatas).
O curso é online.
Os encontros on-line serão nas noites segunda-feira, a partir das 20:00h, com duração de 2 horas, para apresentação e conclusão dos temas. Entre as semanas, serão apresentadas tarefas para serem concluídas até a próxima semana.
A ferramenta utilizada para os encontros será a Webinar JAM.
O ideal é que todos participem on-line e ao-vivo, mas todas as aulas serão gravadas e todos os alunos terão acesso ao replay com a gravação 12 horas após o encerramento da aula ao-vio.
As apresentações utilizadas nos encontros, as conclusões dos casos e a estratégias apresentadas, serão enviadas por e-mail aos participantes durante o curso.
Não há pré-requisitos obrigatórios para este curso. Também não é preciso ser um planejador financeiro certificado, CFP®, para participar.
Porém, como serão discutidas estratégias para planejamento financeiro familiar, é recomendável que tenha conhecimentos e/ou experiência nisto.

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(19) 3305-2433