Meu cliente é um profissional CFP®. E agora, como planejar a vida de um planejador?

Veja este Caso

Apresentação do caso:

  • Karina, 41 anos, é CFP® e atua como assessora de investimentos
  • Paulo, 42 anos, médico de família, trabalha em hospitais e como professor universitário
  • Casados há pouco mais de 1 ano
  • Clientes há cerca de 1 ano


Descrição do caso:

Karina trabalhou durante mais de 20 anos em um grande banco, e recentemente tomou a decisão de realizar um grande sonho e sair do banco de forma planejada e estruturada. Durante o primeiro contato com o planejador em uma apresentação comercial, indicou o desejo de atuar como planejadora financeira e ponderar uma possível transição de carreira nesse sentido.

No entanto, ao contemplar a possibilidade de se candidatar ao PDV (Plano de Demissão Voluntária) do banco, Karina assim o fez e começou a atuar como assessora de investimentos em outra instituição financeira, muito motivada pela perspectiva de migrar sua carteira de clientes do banco e se estabelecer na outra plataforma de maneira mais rápida.

A partir da saída do banco, Karina conseguiu formar uma boa reserva e dispõe de patrimônio financeiro suficiente para conduzir a transição de carreira de forma tranquila, enquanto Paulo também se encontra em uma condição de relativa estabilidade em seu contexto profissional.


O que abordaremos neste caso:

  • Como abordar ou resgatar o desejo de Karina de ser planejadora financeira sem que isso soe como uma “sabotagem” de seu movimento profissional recente para atuar como assessora?
  • Como abordar os assuntos relacionados a investimentos agora que a cliente entende que “domina” este tema?
  • Como trabalhar os elementos de Life Planning e outros aspectos do planejamento financeiro para continuar agregando valor ao trabalho junto a este casal?
  • Como conjugar o apoio às decisões de carreira de Karina com o positivo estímulo a reflexões maduras acerca do seu eixo profissional?
  • Como ampliar a percepção e a consciência de Karina acerca dos impactos de longo prazo de suas decisões profissionais sobre todos os demais aspectos de seu projeto de vida?


Obs: apesar de se tratar de um caso real, todos os nomes aqui mencionados são fictícios para resguardar a identidade dos clientes.

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