Planejamento de Legado | Começando a ser percebido como o conselheiro indispensável de seu cliente

06/07 às 20:00 da noite
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Legado não é sobre deixar algo para alguém. Legado é sobre deixar algo em alguém

Peter Strople, líder na criação de conexões intencionais e na elaborações de redes de pessoas que ativamente ajudam outras pessoas. Está é a forma que ele mesmo se descreve: “My job is to help good people find good people”.


Objetivo desta Open Class

Define-se dinheiro como um bem que combina três funções básicas: meio de troca, reserva de valor e unidade de conta.

E se pudéssemos reconhecer outros 3 papeis fundamentais em nossa relação com o dinheiro?

Se de o dinheiro pudesse ser percebido como:

  • Uma Ferramenta;
  • Um Teste;
  • Um Testemunho.

Esta perspectiva se torna ainda mais relevante quando reconhecemos que estamos passando pela maior transferência de riqueza da história.

Como verdadeiros planejadores, a pergunta-central deve ser: o que estamos fazendo, é o melhor que pode ser feito?

Nesta aula, aprendermos:

O dinheiro como uma ferramenta, um teste e um testemunho
Planejamento Sucessório: da preparação de documentos para a pregação de pessoas
Quais são as lições de sucesso que são transmitidas por gerações
Os 5 Legados que podemos inspirar nossos clientes a cultivar
Como usar o Planejamento de Legado para ser percebido como o conselheiro indispensável pelo seu cliente
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