"Mais vale o investidor que você é do que o investimento que você faz."

Gestão de investimentos: o grande diferencial do planejamento financeiro? O que o cliente realmente quer? O "tendão de aquiles" de muitos planejadores?

Como desenvolver uma relação sadia, sã e produtiva com a gestão de investimentos junto aos nossos clientes?

Sabemos que se trata de uma parte relevante do processo de planejamento e por isso enormes desafios emergem.

Será que a gestão de investimentos sofre de uma perspectiva rasa e curta do que o verdadeiro planejamento financeiro pode fazer?

Sabemos que temos uma perspectiva limitada do que o cliente quer (coisas como aposentadoria, educação dos filhos, viajar, comprar uma casa) e os clientes têm uma perspectiva limitada do que podem fazer com seu dinheiro e planejamento financeiro.

Como a forma que tem lidado com a gestão de investimentos tem contribuído para isso?

Isso e muito mais será abordado neta OpenClass, mas para que ela seja ainda melhor para você, não deixe de compartilhar quais são os seus desafios nesta agenda.

Por Gestão de Investimentos, compreendemos: