Grupo de Estudos

PLANEJAR - Academia de Planejadores

Esse grupo de estudos tem o propósito de reunir planejadores CFP® com o objetivo de aprendizagem estruturada e compromisso em reportar o aprendizado à comunidade CFP®

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FPA Annual Conference 2019

13-18 de Outubro de 2019

Em Minneapolis, MN

Quer conhecer mais?
Vamos conversar

Finanças Comportamentais

Behavioral Finance

Tema central da FPA do ano passado e assunto marcante na agenda deste ano. Aprenderemos os avanços desta área no último ano e avaliaremos as aplicações práticas para o mercado brasileiro.

O Planejador do Futuro

The Planner of the Future

O que há além do fiduciário? Seremos mais generalistas ou mais especializados do que nunca? As Fintechs vieram para impulsionar ou para frear o planejador financeiro? Quais são as oportunidades, os riscos e o rumo de nossa carreira nos próximos anos. Esta será uma discussão “de vanguarda”.

Desafios da carreira

Career Challenges

E atualmente, quais são as perguntas e desafios que tiram o sono dos planejadores? Dos iniciantes aos mais experientes, uma vez que todos enfrentamos desafios, incertezas e medos. Um tema que demandará intimidade e coragem por parte do nosso grupo.

Comunicação com o cliente

Client Communication

Redes sociais? Mais do mesmo e o mesmo de sempre, ou há alguma abordagem renovada que vale a pena perseguir? Mais informação ou melhor formação para nosso público e mercado? Como manter-se são e ser um exímio comunicador em um mundo com tanto ruído?

Planejamento Patrimonial

Estate/Trust Planning

Tema ainda pouco explorado no país, Conhecer e explorar melhores práticas internacionais proporcionaria um diferencial ao planejador brasileiro, incrementando sua relevância junto ao cliente.

Gerenciando e escalando seu negócio

Running and Growing your Business

Empreender é para poucos, mas o desafio reside mesmo em deixar de ser empreendedor e tornar-se empresário de um negócio (mesmo que um negócio solo) em planejamento financeiro. Como manter um negócio próspero? Como escalar e criar uma cultura vencedora em sua empresa de planejamento financeiro pessoal.

Quem Somos

Academia de Planejadores é uma instituição dedicada a ajudar profissionais de serviços financeiros a se tornarem planejadores financeiros pessoais verdadeiramente independentes, instruindo na elaboração de modelos de negócios, decolagem e maturação de uma carreira como planejador. Somos defensores da clareza no mercado de planejamento financeiro e promovemos a conscientização do mercado para as características dos diversos modelos, sempre defendendo a total isenção no conflito de interesses.

A Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros é uma entidade criada em novembro de 2016 a partir do IBCPF – Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros, fundado em maio de 2000 por iniciativa de profissionais da área financeira. É uma entidade de autorregulação, não governamental e sem fins lucrativos. A Associação tem o papel de implantar, certificar e controlar a atividade de planejador financeiro pessoal, necessária ao atendimento de uma demanda crescente da população brasileira, assim como de representar os profissionais de planejamento financeiro perante o mercado, governo e sociedade.
No Brasil, a Planejar é a única entidade afiliada ao FPSB (Financial Planning Standards Board) e autorizada a conceder a Certificação CFP® para profissionais que atendam aos padrões mundiais desta certificação, resumidos nos 4 E’s: Exame, Educação, Experiência profissional e Ética.

Porque participar de um
Grupo de Estudos

Aprender
Muito
Conhecer
gente nova
Produzir
conteúdo
Ensinar
Se Divertir

Requisitos para participar do
Grupo de Estudos

Um GE encontra a sua melhor versão quando todos os participantes (1) se aplicam com um claro objetivo de aprendizagem, (2) se comprometem com os demais participantes do grupo e (3) se envolvem com o material à ser produzido por cada participante no contexto do objetivo do GE.

.01

Compromisso com objetivo de aprendizagem

Cada GE deve ter um mandato de aprendizagem estabelecido. Todos os participantes devem ter clareza dos objetivos do grupo e de seu papel para que os objetivos sejam atingidos.

.02

Compromisso com o grupo

Um GE é estruturado pensando na individualidade e interesses de cada membro, mas existem eventos que demandam a participação de todos os membros para cumprimento dos objetivos do GE.

.03

Compromisso com o processo de aplicação

O processo de aplicação para ser membro de um GE deve ser preenchido com o legítimo interesse em contribuir para o grupo e com isso derivar ganhos no ambiente pessoal, não o contrário.

.04

Compromisso com o material à ser produzido

No processo de aplicação o candidato deverá conhecer as etapas / cronograma para a criação do relatório final do GE e se comprometer com ela.

O que você vai encontrar no Grupo de Estudos

Colegas interessados em liderar, assim como você, uma área do conhecimento de relevância para a profissional de planejamento financeiro pessoal.

Oportunidade de aprendizagem prática e estruturada.

Oportunidade de participar ativamente na criação do conhecimento (e não apenas no consumo)

Interface e contato síncrono com profissionais de outros países e de outras áreas que representem relevância para o mercado de planejamento financeiro pessoal.

Inteligência cultural e uma nova fronteira de amigos nos GEs internacionais.

Seu Investimento

Brazilian

StudyGroup

5 pagamentos de

R$440,00

- ou R$ 2.200 à vista -

Inscrição no Grupo de Estudos

Visitas e Experiências exclusivas do grupo

Assistência durante toda a FPA

Certificado emitido pela Academia de Planejadores

18 créditos do PEC da PLANEJAR

NÃO INCLUSO Passagem São Paulo - Minneapolis (ida e volta) (estimado) R$4.500
NÃO INCLUSO Hospedagem - quarto duplo (estimado) R$2.000
NÃO INCLUSO Inscrição FPA (799 USD - câmbio 3,85) R$3076,15
+
INCLUSO Inscrição Brazilian Study Group 2.200 (em até 5x sem juros)
Total final (estimado)
R$11.776,15
Inscreva-se

Agenda Dia Exclusivo GdE Brasil 2019

Segunda, dia 14/Outubro

  • 11:00

    Visita ao escritório da Accredited Investors
    Com Ross Levin (Fundador e CEO) e liderança

  • 12:00

    Almoço com planejadores da Accredited Investors
    Com Ross Levin (Fundador e CEO) e liderança

  • 15:00

    Visita ao escritório da Pine Grove Financial Group
    Com Matt Gulbrasen (President) e equipe.

  • 18:00

    Jantar e confraternização com Mitch Anthony
    Considerado uma das 10 principais vozes em Financial Planning nos EUA e autor do livro StorySelling for Financial Advisors e The New Retirementality

Terça, dia 15/Outubro

  • À ser anunciado

    stamos trabalhando em novas visitas de interesse do Grupo de Estudos.
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(19) 3305-2433