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Como ajudar um cliente a montar um orçamento e mantê-lo no que foi planejado.
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Como ajudar um cliente a reduzir e eliminar dívidas
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Como ajudar um cliente a estabelecer objetivos realistas
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Como ajudar um cliente a construir um plano de aposentadoria
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Como ajudar um cliente a decidir entre alugar e financiar um imóvel
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Como ajudar um cliente a separar as finanças da empresa/consultório e pessoais
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Como ajudar um cliente a planejar a viagem dos sonhos
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Como ajudar um cliente a planejar a formação dos filhos
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Como ajudar um cliente a conversar com seus filhos sobre o dinheiro
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Como ajudar um cliente a se organizar para o próximo ano
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