"Viajar é a única coisa onde se gasta dinheiro, e te torna mais rico" (autor desconhecido)
Organizamos o orçamento, sanamos as dívidas, planejamos a aposentadoria e iniciamos uma trajetória robusta de investimentos.
As coisas vão bem e o cliente chega em uma reunião anunciando os planos da família para uma grande viagem... Uma viagem que excede o orçamento e coloca os investimentos em 2º plano...
Como ajudar um cliente em um contexto como este?
De um lado, devemos manter o planejamento pois sabemos a importância da aderência e da continuidade. Do outro, é um sonho da família na iminência de ser realizado.
Agora...
E quando o cliente traz o desejo de viajar mesmo enfrentando dívidas ou ainda sem realizar os investimentos necessários para um futuro financeiramente maduro... O cliente quer viajar pois ele e a família merecem...
E receberam o convite de alguns amigos e familiares... Como conduzir reflexões e conversas maduras em casos desafiantes.
Nesta aula, abordaremos: