Desejamos entregar o mais completo planejamento financeiro para nossos clientes.
De um lado, não desejamos fazer apenas gestão de investimentos. De outro, não queremos apenas conversas rasas sobre os projetos de vida de nossos clientes.
Também não queremos apenas "fingir" que nos importamos com o orçamento e o fluxo de caixa e, em hipótese alguma, desejamos negligenciar aspectos relevantes como questões sucessórias e tributárias.
Agora, mesmo com toda a nossa intencionalidade, duas perguntas emergem:
Estas perguntas emergem pois muitos profissionais estão céticos quanto ao verdadeiro valor que há no verdadeiro planejamento financeiro.
Nesta OpenClass, no mais puro "estilo Academia de Planejadores", abordaremos: