Como formalizar uma proposta irrecusável de planejamento financeiro pessoal completo

Desejamos entregar o mais completo planejamento financeiro para nossos clientes.

De um lado, não desejamos fazer apenas gestão de investimentos. De outro, não queremos apenas conversas rasas sobre os projetos de vida de nossos clientes. 

Também não queremos apenas "fingir" que nos importamos com o orçamento e o fluxo de caixa e, em hipótese alguma, desejamos negligenciar aspectos relevantes como questões sucessórias e tributárias.

Agora, mesmo com toda a nossa intencionalidade, duas perguntas emergem:

  1. Os clientes estão preparados para receberem uma oferta completa de planejamento? Ou será que só querem uma "ajuda rápida" para ganharem mais / gastarem menos?
  2. Os clientes pagam por uma entrega completa como esta? Ou será que estão apenas na busca pelo menor preço?

Estas perguntas emergem pois muitos profissionais estão céticos quanto ao verdadeiro valor que há no verdadeiro planejamento financeiro.

Nesta OpenClass, no mais puro "estilo Academia de Planejadores", abordaremos:

Os 6 elementos imprescindíveis de uma proposta irrecusável.
Como elaborar e formalizar uma proposta irrecusável.
Apresentando uma proposta de planejamento completo para o cliente.
O recurso indispensável para o seu cliente aceitar a sua proposta.
Como constantemente nos sabotamos quando apresentamos uma proposta de alto valor.
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